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中邮证券近日研报默示，预测四季度猪价温和回升。一是供给还是多余，但四季度环比或有所下落。刻下能繁母猪存栏仅去化不及4%，行业产能仍高于合理区间，且行业分娩成果赫然提高。但按能繁母猪存栏影响9个月青年猪供给来推算，10月青年猪出栏将有所减少。二是下半年为虚耗旺季，且从出栏体重来看，刻下大猪供给有限，将对价钱有一定支捏。供需博弈僵捏，预测四季度猪价季节性回暖。
猪价磨底阶段，繁衍老本对企业能否渡过行业低谷影响首要，而刻下企业间老本相反赫然。咱们提议刻下需首选老本上风越过的方针，再兼顾成长性。1）龙头企业老本上风更赫然，且出栏投诚性更强。提议神态：牧原股份、温氏股份。2）中小企业弹性更大。提议神态：巨星农牧、华统股份、天康生物和唐东谈主神。
我们之前于2月28日提示数字中国建设框架下出版领域投资机会，并于4月11日、5月8日发布出版行业专题报告，8月2日发布山东出版深度报告。 出版板块经历过前期调整后，目前板块内头部公司PE仅处于11-13倍，安全边际明显，具备较高的配置性价比。 出版行业整体收入利润增长稳健，具备充沛现金流、高分红等防御属性。其2022年收益率-11.4%及2023Q1收益率26.6%位列传媒板块第二，2023Q2收益率18.4%位列传媒板块第一，市场震荡凸显其较强Alpha属性。同时，Q3是图书零售市场传统销售高峰（假期学生阅读需求+秋季开学季）亚博电子游戏，我们看好线下线上渠道的持续回暖驱动零售市场码洋及业内公司业绩增长。 在数字中国框架下，优质教育内容重要性凸显，教育数字化产品落地较快的公司受益于教育数字化战略方向及政策催化，并基于其现有图书基础变现模式，拓展2B/C端数字教育新变现路径，有望为业绩增长注入新动能。 建议关注： 教育数字化布局领先，预计边际改善明显的国有出版公司：山东出版、中原传媒、凤凰传媒、南方传媒、皖新传媒、中文传媒等。 风险提示：文化监管政策风险；项目进展不及预期；宏观经济发展承压；研报使用信息更新不及时的风险。